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保険コンサルティングサービス
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経験豊富な当社ライフ・コンサルタントが、会員様本位のコンサルティングをご提供します。
- ライフ・コンサルタントは全員ファイナンシャル・プランナーの資格を保有する当社社員です。
こんなお悩みはありませんか
働きざかりの方
家族のためにどんな保険が必要か、今の保険は最適か相談したい
セカンドライフが気になる方
退職金の活用や相続対策のこと、持病があっても入れる保険について相談したい
事業主の方
決算対策や、退職金準備、福利厚生について相談したい
保険コンサルティングサービスの流れ
1．保険コンサルティングデスクにお電話ください。
月～金 10：00～19：00／土・日・祝・GW・夏期休暇・年末年始休
2．予約担当スタッフがご希望をお伺いし、当社ライフ・コンサルタントとの相談日を予約します。
ご相談方法は以下から選べます。
お電話
お電話でのご相談
ご訪問
ご自宅やご都合のよい場所でのご相談
オンライン面談
ウェブシステムを利用して、画面を通してのご相談
3．当社ライフ・コンサルタントから、ご希望に応じて保険診断・収支シミュレーション作成・保険選びのポイントや情報提供を行います。
4．ご希望があれば、保険のご加入までサポートします。
- 保険コンサルティングサービスは、TRUST CLUBカードのサービスの一部です。
ご相談だけでもお気軽にご利用ください。
お申し込みにあたって
- 本サービスのご利用は、TRUST CLUBカード会員およびご家族の方に限ります。
- 次の方は本サービスをご利用できませんのでご了承ください。
- 現在入院中の方
- 海外にお住まいの方
- 事前にご健康状態、現在の保険のご契約状況、ご希望などを質問させていただきます。
その他、必要に応じてライフ・コンサルタントから確認事項をお伺いさせていただく場合がありますのでご了承ください。
- 本サービスにより知り得た情報を、他の目的に使用することは一切ありません。
ご注意事項
- 保険契約によっては、TRUST CLUBカードで保険料をお支払いいただけない場合があります。何卒ご了承ください。
- 保険会社の規定により、現在のご健康状態、保険のご加入状況により、新たに保険にご加入いただけない場合があります。詳細はライフ・コンサルタントにお問い合わせください。
保険コンサルティングサービスに関するご相談・お問い合わせ
三井住友トラストクラブ
保険コンサルティングデスク
月～金 10:00～19:00／土・日・祝・GW・夏期休暇・年末年始休
※ お問い合わせの際は、＜お申し込みにあたって＞＜ご注意事項＞をご確認のうえ、お電話ください。
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